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在古老的中国南方，有一个叫做“翠屏山”的小村落。村子里的人们过着平静而朴实的生活，然而，传说在深山之中，隐藏着一只千年狐妖，她以美色迷惑人心，以人皮作画，每当月圆之夜，她便会下山寻找新的猎物。
村子里有个年轻的书生，名叫文渊，他饱读诗书，心地善良，但性格有些孤僻，喜欢独自一人在山中读书。有一天，文渊在山中偶遇了一位美丽的女子，她名叫瑶姬，自称是外地来的游客，因迷路而误入此地。瑶姬容貌绝美，气质高雅，令文渊一见倾心。两人相谈甚欢，文渊便邀请瑶姬到家中做客，并决定与她结为夫妻。
然而，村中的老人们却对瑶姬的出现感到不安。他们私下议论，怀疑瑶姬就是传说中的狐妖。但文渊却对这些传言置若罔闻，坚信自己的选择。他与瑶姬结为夫妻，过上了甜蜜的生活。
然而，随着时间的推移，文渊渐渐发现了一些不对劲的地方。瑶姬虽然美丽，但她的行为举止却越来越诡异。每当月圆之夜，瑶姬总是消失不见，文渊询问她的去向，她总是以各种理由搪塞过去。而且，文渊发现瑶姬从不照镜子，也从不让别人看见她的容颜。
文渊心中起疑，决定暗中调查瑶姬的真实身份。他跟随瑶姬的踪迹，来到了深山之中。在一片幽暗的树林中，他目睹了惊人的一幕：瑶姬正站在一座古老的祠堂前，口中念念有词，手中拿着一幅人皮画。突然，人皮画上的眼睛动了一下，仿佛有了生命一般。文渊心中惊恐万分，但他不敢发出声音，只能屏息凝视。
只见瑶姬缓缓转身，她的面容变得狰狞可怖，身上散发出阵阵腥臭。她撕下自己的人皮，露出下面那张布满鳞片的妖怪面容。文渊惊恐万分，但他仍努力保持冷静，决定想办法揭开瑶姬的真面目。
文渊回到家中，开始寻找证据。他翻阅古籍，终于找到了一个可以识别妖怪的方法：用雄黄酒洒在妖怪身上，妖怪就会现出原形。文渊决定在月圆之夜一试。
当晚，文渊将雄黄酒洒在瑶姬身上。果然，瑶姬的身体开始剧烈抽搐，她的面容变得扭曲狰狞。文渊趁机追问她的真实身份，瑶姬终于坦白了一切。
原来，瑶姬确实是一只千年狐妖。她以人皮作画，用美色迷惑人心，以获取他们的精气。然而，在与文渊相处的过程中，她逐渐被文渊的真诚和善良所打动，渐渐爱上了他。她不忍心伤害文渊，但又无法摆脱妖怪的命运。她矛盾重重，陷入了深深的痛苦之中。
文渊听完瑶姬的诉说，
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